CRM: Kundenanalyse, Empfehlungen und Geschenke

Worum geht es?

Drei Seiten im CRM werten Ihre Kundendaten aus: Kundenanalyse, Empfehlungen und Geschenke. Sie lesen nur, was schon da ist, und brauchen dafür keine zusätzliche Pflege.

Kundenanalyse: Wer trägt den Umsatz?

1. Öffnen Sie im CRM Kundenanalyse.
2. Wählen Sie oben die Basis: Gesamter Umsatz oder Laufendes Jahr.
3. Lesen Sie die Kennzahlen: Kunden mit Umsatz, A-Kunden, Die 3 grössten Kunden und Schlafende Kunden.
4. In der ABC-Analyse sind A-Kunden die wichtigsten Kunden, die zusammen 80 % des Umsatzes bringen. B-Kunden reichen bis 95 %, C-Kunden sind der Rest.

Der Anteil der drei grössten Kunden ist ein Warnsignal: Liegt er hoch, hängt Ihr Umsatz an wenigen Kunden. Die Rangliste darunter zeigt Umsatz, Anteil und kumulierten Anteil pro Kunde.

Schlafende Kunden sind Kunden mit früherem Umsatz, bei denen die letzte Aktivität schon länger zurückliegt. Die wertvollsten stehen zuoberst. Für sie legen Sie mit einem Klick eine Wiedervorlage an.

Empfehlungen: Wer hat Kunden geworben?

Auf der Seite Empfehlungen sehen Sie Empfehlungen, aktive Werber, geworbene Kunden, den Umsatz durch Empfehlungen und die längste Kette. Mit Alle Jahre oder einem einzelnen Jahr stellen Sie den Zeitraum ein. Das Podium Top Werber lässt sich nach Anzahl Geworbene oder Umsatz sortieren.

Eine Empfehlung erfassen Sie in der Kunden-360 des geworbenen Kunden im Bereich Weiterempfehlungen.

Geschenke: Treue belohnen

1. Öffnen Sie im CRM Geschenke und wählen Sie die Saison.
2. Das CRM schlägt Geschenke nach Umsatz und aktiven Jahren vor. Empfehlungen können zu einer höheren Stufe führen. Grenzfälle sind markiert.
3. Übernehmen Sie einzelne Vorschläge oder klicken Sie auf Alle vorgeschlagenen übernehmen. Mit den Symbolen in der Zeile schliessen Sie aus, bearbeiten oder markieren ein Geschenk als geliefert.
4. Klicken Sie auf Tour erstellen: Für alle geplanten Geschenke entsteht ein Stopp im Routenplaner.

Für Lieferanten, Kontakte ohne Adresse oder kürzlich Beschenkte schlägt das CRM kein Geschenk vor. Die Regeln und Stufen dürfen nur Administratoren ändern.

Hinweis: Ist im Modul Rechnungen die MWST eingeschaltet, zählt der Umsatz im CRM ohne MWST. Die Schwellen für Geschenke gelten dann ebenfalls für den Umsatz ohne MWST.

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