Nehmen Sie, was Sie brauchen. Den Rest später.

Kundenzentrale des IT9ERP: Kontakte mit Kennzahlen, Kunden-360, Aufgaben und Wiedervorlagen, Verkaufschancen, Kundenanalyse, Empfehlungen und Kundengeschenke. Im Paket enthalten.

• Ein Kontakt für alles. Rechnungen, Tickets, Termine und Portalzugang hängen am selben Kontakt. Was Sie hier ändern, gilt überall im IT9ERP.
• Kennzahlen pro Kunde. Umsatz, offene Posten, letzte Aktivität, Wiedervorlagen und Zahlungsmoral stehen direkt in der Kundenliste. Filter wie «Mit offenen Posten» zeigen, wo Handlungsbedarf ist.
• Wiedervorlagen mit Fälligkeit. Aufgaben sind nach Überfällig, Heute, Diese Woche und Später gruppiert. Erledigen, verschieben oder bearbeiten geht mit einem Klick.
• Verkaufschancen als Board. Jede Phase ist eine Spalte, Karten verschieben Sie per Ziehen und Ablegen. Gewichtete Prognose und Gewinnrate sehen Sie oben.
• Schlafende Kunden finden. Die Kundenanalyse ordnet Kunden nach Umsatz in A, B und C und zeigt Kunden, von denen Sie lange nichts mehr gehört haben.
• Empfehlungen und Geschenke. Sie sehen, wer Kunden geworben hat und was daraus entstanden ist. Für die Besten schlägt das CRM Geschenke vor und legt auf Wunsch eine Tour an.

Zentrale Steuerung für Administratoren: Module ein- und ausschalten, Rechte der Rolle normalUser pro Modul festlegen und die Startseite nach dem Login wählen. Immer aktiv.

• Module per Schalter. Jedes Modul lässt sich ein- und ausschalten, ohne Neustart. Menüeintrag, Schnittstelle und Hintergrundjobs folgen dem Schalter.
• Nichts geht verloren. Beim Ausschalten wird nichts gelöscht. Einschalten bringt alles zurück, wie es war.
• Rolle normalUser. Für jedes Modul wählen Sie Kein Zugriff, Lesen oder Bearbeiten. Die Berechtigungen entstehen daraus automatisch, eine Vorschau zeigt sie.
• Startseite nach dem Login. Sie bestimmen, welches Modul beim Anmelden zuerst erscheint. Standard ist das Cockpit.
• Warnung bei Abhängigkeiten. Schalten Sie ein Basismodul aus, auf dem andere aufbauen, warnt die Modulverwaltung vor dem Schritt.
• Menüleiste bleibt in Ordnung. Neue Module tauchen automatisch am Ende der Menüleiste auf. Ihre eigene Reihenfolge bleibt unangetastet.