Ziel

Sie vergessen keine Nachfrage mehr: Sie setzen Erinnerungen direkt dort, wo die Arbeit liegt, und sehen offene Aufgaben auf einen Blick.

Erinnerung mit der Schnelleingabe

Öffnen Sie Kalender.
Schreiben Sie in das Feld Schnell hinzufügen zum Beispiel «Erinnere mich am Freitag an Offerte nachfassen».
Klicken Sie auf Hinzufügen.

Das System legt eine Aufgabe oder einen Termin an. Termine wie «morgen 14:00 Besprechung Müller» funktionieren auf dieselbe Art.

Erinnerung am Objekt setzen

An Kunden, Rechnungen, Lieferantenrechnungen, Artikeln, Aufträgen, Bestellungen und weiteren Objekten, die es in Ihrem IT9ERP gibt, erscheint das Panel Termine & Erinnerungen. Welche Objekte es sind, stellt ein Administrator unter Kalender und Einstellungen ein.

Öffnen Sie das Objekt, zum Beispiel einen Kunden. Neue, noch nicht gespeicherte Objekte zeigen «Erst speichern».
Im Panel sehen Sie die Zahl der Einträge und eine Liste mit Titel, Zeit und Status (zum Beispiel überfällig oder heute).
Klicken Sie auf Erinnerung setzen und wählen Sie Heute 16:00, Morgen 09:00, In 1 Woche, In 1 Monat oder ein eigenes Datum.
Der Text ist mit der Bezeichnung des Objekts vorbelegt. Passen Sie ihn an und wählen Sie, ob die Erinnerung für Sie oder eine andere Person gilt.
Mit Termin erstellen legen Sie einen Termin an, mit Vorhandenen verknüpfen hängen Sie einen bestehenden Eintrag an das Objekt.

Aufgaben abhaken

Auf der Seite Aufgaben & Erinnerungen sind die Aufgaben gruppiert in Überfällig, Heute, Demnächst, Ohne Datum und Erledigt. Mit dem Filter Meine oder Alle schränken Sie ein. Haken Sie eine Aufgabe ab, und sie wandert zu Erledigt. Dabei gibt es Konfetti.

Wie Erinnerungen bei Ihnen ankommen

Als Meldung in der Glocke des IT9ERP. Empfänger ist die zugewiesene Person, sonst der Ersteller, sonst der Kalenderbesitzer.
Auf Wunsch zusätzlich per E-Mail (in den Einstellungen ausgeschaltet, bis Sie sie aktivieren).
Auf dem Handy als Alarm, wenn Sie den Kalender synchronisieren: Kalender mit Handy und Desktop synchronisieren.

Jede Erinnerung wird genau einmal zugestellt. Wurde sie wegen eines Ausfalls verpasst, holt das System sie nach, sofern sie weniger als 24 Stunden alt ist.

Hinweis: Welche Wege (Glocke, Push, E-Mail) jede Person nutzt, richtet sich nach ihren Benachrichtigungs-Einstellungen im IT9ERP.

Tipp: Termine, die zu einem Kunden gehören, tragen Sie im Dialog als Hauptkontakt ein. So finden Sie sie später beim Kunden wieder.

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