Kundenportal: Kunden einladen und Zugänge verwalten

Worum geht es?

Kunden kommen nur per Einladung ins Portal. Der Kunde erhält einen einmaligen Link und legt damit sein eigenes Passwort fest. Die Einladung verschicken Sie unter Zugänge. Das dürfen nur Administratoren.

Voraussetzungen

• Das Portal ist eingeschaltet.
• In den Einstellungen des Moduls ist die öffentliche Basis-Adresse eingetragen.
• Der Kontakt hat eine E-Mail-Adresse. Ohne E-Mail lässt er sich nicht einladen.

Einen Kunden einladen

1. Öffnen Sie in der dunklen Leiste das Modul Kundenportal.
2. Wählen Sie Zugänge und klicken Sie auf Einladen.
3. Suchen Sie den Kontakt und wählen Sie die E-Mail-Adresse.
4. Senden Sie die Einladung.
5. Der Kunde öffnet den Link in der E-Mail und vergibt ein Passwort. Der Link gilt nur einmal und standardmässig 72 Stunden.

Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein. Häufige Passwörter und die eigene E-Mail-Adresse werden abgelehnt.

Hinweis: Sie können den Einladungslink auch kopieren und selbst weitergeben, etwa wenn kein E-Mail-Versand eingerichtet ist. Geben Sie den Link nicht in Tickets oder Chats weiter. Nutzen Sie dafür die E-Mail-Einladung.

Zugänge verwalten

In der Liste der Zugänge stehen pro Zugang Aktionen zur Verfügung:

1. Erneut einladen, wenn der Link abgelaufen ist.
2. Passwort zurücksetzen per E-Mail oder als Link.
3. Sperren und wieder entsperren.
4. Sitzungen beenden, um den Kunden überall abzumelden.
5. Löschen, um den Zugang zu entfernen.

Ein Kontakt kann mehrere Zugänge mit verschiedenen E-Mail-Adressen haben.

Anmeldungen nachvollziehen

Unter Aktivität sehen Sie, wer sich wann angemeldet, Dateien heruntergeladen oder ein Ticket eröffnet hat.

Tipp: Wenn eine Rechnung oder eine Mahnung per E-Mail verschickt wird, kann das IT9ERP am Ende der Nachricht einen Link zum Portal anfügen. Diese Funktion schalten Sie in den Einstellungen ein. Sie wirkt nur bei Kunden mit aktivem Zugang.

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