CRM: Aufgaben und Wiedervorlagen

Worum geht es?

Eine Wiedervorlage ist eine Aufgabe zu einem Kunden mit Datum: Anrufen, Offerte nachfassen, Kunde reaktivieren. Unter Aufgaben sehen Sie alle offenen Wiedervorlagen an einem Ort.

Aufgaben ansehen

1. Öffnen Sie im CRM Aufgaben.
2. Wählen Sie oben den Reiter: Alle, Überfällig, Heute, Diese Woche oder Später. Die Zahl daneben zeigt, wie viele Aufgaben dort liegen.
3. Klicken Sie auf Nur meine, um nur Ihre eigenen Aufgaben zu sehen.

Jede Zeile zeigt das Datum, den Titel, einen Hinweistext und den Kunden. Die Anzahl offener Aufgaben steht auch in der Navigation und im Cockpit.

Aufgabe erledigen, verschieben oder ändern

Rechts in der Zeile stehen drei Symbole:

1. Häkchen: Die Aufgabe ist erledigt.
2. Uhr: Sie verschieben die Aufgabe, zum Beispiel auf morgen, in drei Tage, eine Woche oder einen Monat.
3. Stift: Sie bearbeiten Titel, Text und Datum.

Neue Aufgabe anlegen

1. Klicken Sie oben rechts auf den roten +-Knopf.
2. Wählen Sie den Kunden und geben Sie Titel und Datum ein.
3. Speichern Sie.

Sie können eine Wiedervorlage auch direkt in der Kunden-360 setzen, wenn Sie dort einen Anruf, Besuch oder eine Notiz festhalten. Geben Sie dazu ein Datum für das Nachfassen an.

Tipp: Unter Aktivitäten sehen Sie alle festgehaltenen Gespräche und Notizen. Sie lassen sich nach Art, Kunde und «Nur meine» filtern.

Aufgaben aus der Kundenanalyse

Auf der Seite Kundenanalyse können Sie für schlafende Kunden mit einem Klick eine Wiedervorlage anlegen. Sie erscheint danach hier unter Aufgaben. Mehr dazu in Kundenanalyse, Empfehlungen und Geschenke.

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