Kundenportal: Dateien bereitstellen und Uploads erlauben

Worum geht es?

Mit dem Portal stellen Sie einzelnen Kunden Dateien bereit, etwa Verträge, Pläne oder Auswertungen. Jeder Kunde sieht nur seine eigenen Dateien. Auf Wunsch dürfen Kunden auch selbst Dateien hochladen.

Wo liegen die Dateien?

Für jeden Kontakt gibt es einen eigenen Kundenordner mit Unterordnern Für Kunde und Vom Kunden. Dateien im Ordner für den Kunden sind im Portal sichtbar.

Dateien für einen Kunden bereitstellen

1. Öffnen Sie den Kontakt, oder im CRM die Kunden-360 des Kunden.
2. Wechseln Sie zum Feld bzw. Reiter für die Kundendateien. Im Kontaktformular heisst das Feld Kundendateien, in der Kunden-360 gibt es den Reiter Dateien.
3. Legen Sie die Datei im Bereich für den Kunden ab. Sie ist sofort im Portal sichtbar.
4. Benachrichtigen Sie den Kunden über Kunden benachrichtigen. Das IT9ERP schickt eine kurze E-Mail mit der Liste der neuen Dateien und einem Link.

Neue Dateien erscheinen im Portal mit der Markierung «Neu». Ohne aktiven Portalzugang erscheint der Hinweis, dass der Kunde noch eingeladen werden muss. Mehr dazu in Kunden ins Portal einladen.

Hinweis: Die Benachrichtigung verschicken Sie standardmässig von Hand. Auf Wunsch lässt sie sich in den Einstellungen automatisch einschalten.

Uploads durch Kunden erlauben

Das Hochladen durch Kunden ist standardmässig aus. Wenn Sie es einschalten, gelten Grenzen, die Sie einstellen können: maximale Dateigrösse, Speicherplatz pro Kunde, Anzahl Dateien pro Anfrage und pro Tag sowie erlaubte Dateitypen.

1. Öffnen Sie im Modul Kundenportal die Seite Kundendateien.
2. Öffnen Sie die Upload-Einstellungen und schalten Sie die Uploads ein.
3. Legen Sie die Grenzen fest.
4. Entscheiden Sie, ob Mitarbeitende bei einem neuen Upload benachrichtigt werden.

Hochgeladene Dateien landen im Unterordner Vom Kunden. Sie verschieben, löschen oder markieren sie dort als gesehen.

Hinweis: Hochgeladene Dateien werden nicht auf Viren geprüft. Öffnen Sie Dateien unbekannter Herkunft mit Vorsicht.

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