Tour planen und fahren

Worum geht es?

Eine Tour ist eine Liste von Kontakten, die Sie an einem Tag besuchen. Sie erstellen sie am Computer oder unterwegs am Handy.

Tour anlegen

1. Öffnen Sie Routenplaner und klicken Sie auf Neue Tour. Vergeben Sie einen Namen und ein Datum.
2. Wechseln Sie in den Reiter Kontakte. Suchen Sie nach Name, Firma, Strasse oder Ort und fügen Sie die Kontakte hinzu.
3. Filter helfen bei der Auswahl: Ort oder PLZ, Kunden/Lieferanten, Offene Rechnungen und Keine Aktivität seit 30, 90, 180 oder 365 Tagen. Mit Alle gefilterten hinzufügen übernehmen Sie das ganze Resultat.

Kontakte ohne brauchbare Adresse werden mit einer Warnung angezeigt. Sie lassen sich trotzdem hinzufügen, werden bei der Reihenfolge aber übersprungen, bis die Adresse stimmt.

Fahren

1. Öffnen Sie die Tour und wechseln Sie in den Reiter Fahren. Oben zeigt ein Balken den Fortschritt, zum Beispiel «0 von 3 besucht».
2. Unter Ausgangspunkt sehen Sie, von wo aus gerechnet wird. Es gilt in dieser Reihenfolge: Ihr Gerätestandort, der zuletzt besuchte Stopp, der Start der Tour, sonst die Startadresse aus den Einstellungen. Mit Standort aktualisieren Sie die Position.
3. Wählen Sie bei Navigation mit Ihre App, zum Beispiel Apple Karten, Google Maps oder Waze.
4. Die grosse Karte Als Nächstes zeigt den vorgeschlagenen Stopp mit Entfernung und Fahrzeit. Klicken Sie auf Navigation starten, um loszufahren, oder auf Überspringen.
5. Darunter stehen die weiteren Stopps, der nächste zuerst, jeder mit eigener Navigation. Sie können also auch einen anderen Stopp wählen.

Navigation starten öffnet die Karten-App und markiert den Stopp im selben Klick als besucht. Eine Meldung bietet Rückgängig an, in der Liste der besuchten Stopps gibt es Noch nicht besucht.

Pro Stopp können Sie ausserdem anrufen oder mailen, eine Notiz erfassen, den Stopp als Dringend markieren (er rückt innerhalb von 15 km nach vorne), die Position von Hand setzen oder ihn entfernen.

Hinweis: Entfernung und Fahrzeit sind Schätzungen. Es sind keine echten Routen, und der Verkehr ist nicht berücksichtigt.

Fehlende Positionen beheben

Findet das Modul eine Adresse nicht, steht der Stopp unter Ohne Position. Korrigieren Sie die Adresse im Kontakt und klicken Sie auf Alle neu suchen (oder pro Stopp auf «Adresse neu suchen»). Notfalls navigieren Sie auch mit dem Adresstext.

Reihenfolge optimieren

1. Wechseln Sie in den Reiter Planung.
2. Lassen Sie die Reihenfolge optimieren. Das Modul zeigt Gesamtkilometer und -zeit und eine Skizze der Stopps. Sie können die Reihenfolge übernehmen oder verwerfen.
3. Hier bearbeiten Sie auch Name, Datum, Notiz und eigenen Startort der Tour, und Sie können die Tour abschliessen, archivieren, Duplizieren oder löschen.

Tipp: Eine Tour, die sich wiederholt, duplizieren Sie einfach. So sparen Sie sich das erneute Zusammenstellen.

Optionale Verbindungen zum CRM

Administratoren können in den Einstellungen zwei Verbindungen einschalten (standardmässig aus): Beim Markieren eines Besuchs eine CRM-Aktivität vom Typ «Besuch» anlegen, und geplante Kundengeschenke der Tour beim Besuch als übergeben markieren.

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