Routenplaner

Kundentour planen, ein Klick zum nächsten Stopp. Dazu das Fahrtenbuch im Menü.

Der Routenplaner stellt aus Ihren Kontakten eine Tour zusammen und schlägt den nächsten sinnvollen Stopp vor. Ein Klick öffnet die Navigations-App und markiert den Besuch. Er ist fürs Handy gemacht. Im Menü ist er mit dem Fahrtenbuch aus dem Modul Berichte verbunden.

OrganisationCHF 9.00 / Monatbraucht CRM

Im Portal zubuchen Anleitung lesen Live-Demo buchen

Das ist cool

Was Routenplaner besonders macht

Nächster sinnvoller Stopp

Das Modul sortiert die offenen Stopps nach Entfernung und zeigt Distanz und Fahrzeit. Beides sind Schätzungen, keine Routenberechnung.

Ein Klick: navigieren und markieren

«Navigation starten» öffnet die Karten-App und markiert den Stopp als besucht. Ein Fehlklick lässt sich rückgängig machen.

Reihenfolge optimieren

Das Modul schlägt eine kurze Gesamtstrecke vor, mit Gesamtkilometern und Skizze. Als Heuristik, nicht als garantiertes Optimum.

Tour aus CRM-Kontakten

Kontakte suchen und nach Ort, Kunden/Lieferanten, offenen Rechnungen oder fehlender Aktivität filtern. Tour duplizieren spart Wiederholungen.

Ohne Kartendienst-Schlüssel

Adressen werden serverseitig gesucht, in der Schweiz über geo.admin.ch. Die Tour-Ansichten laden keine externen Kartenkacheln.

Fahrtenbuch im Menü verbunden

Das Fahrtenbuch mit Plausibilitätsprüfung und Monatsabschluss gehört zum Modul Berichte, ist aber direkt neben dem Routenplaner im Menü erreichbar.

Für wen: Für Aussendienst und Inhaber, die Kunden regelmässig besuchen und Fahrten sauber festhalten wollen.

So sieht es aus

Routenplaner in Aktion

Klicken zum Vergrössern. Personenbezogene Daten sind unkenntlich gemacht.

Tour fahren

Fortschritt, Ausgangspunkt und Navigations-App oben, darunter die Stopps. Fehlt bei einem Kontakt die Adresse, steht er unter «Ohne Position», bis sie ergänzt ist.

Reiter «Fahren», «Kontakte», «Planung»
Auswahl der Navigations-App
«Alle neu suchen» für fehlende Positionen

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Im Detail

So arbeiten Sie mit Routenplaner

Schritt für Schritt erklärt, mit Bildern aus dem laufenden IT9ERP. Klappen Sie auf, was Sie interessiert.

1Routenplaner und Fahrtenbuch: Überblick und erste SchritteKundenbesuche als Tour planen, per Klick zum nächsten Stopp navigieren und wie das Fahrtenbuch dazu passt.

2Tour planen und fahrenEine Tour mit Kontakten zusammenstellen, den nächsten Stopp navigieren, Besuche markieren und die Reihenfolge optimieren.

3Fahrtenbuch führenFahrten im Fahrtenbuch erfassen, nach Zweck und Zeitraum filtern und die Hinweise der Plausibilitätsprüfung verstehen.

4Fahrtenbuch: Monatsabschluss und AuswertungenKilometer auswerten, den Monat festhalten, den Privatanteil buchen und Fahrtenbuch als PDF oder CSV herunterladen.

Profi-Tipps

Prüfen Sie einmal auf Ihrem Handy, wie sich die Navigations-App öffnet.
Besuche aus der Tour landen nicht automatisch im Fahrtenbuch. Fahrten erfassen Sie dort separat.

Persönliche Demo