CRM

Alle Kunden an einem Ort. Und keiner, den Sie vergessen.

Das CRM ist die Kundenzentrale Ihres IT9ERP: Kunden, Lieferanten und Ansprechpersonen sind ein einziger Kontakt, an dem Rechnungen, Aufgaben, Verkaufschancen und Empfehlungen hängen. Es ist in Ihrem IT9ERP bereits dabei und muss nicht dazugebucht werden.

Verkauf & KundenIm Paket enthalten

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Das ist cool

Was CRM besonders macht

Ein Kontakt für alles

Rechnungen, Tickets, Termine und Portalzugang hängen am selben Kontakt. Was Sie hier ändern, gilt überall im IT9ERP.

Kennzahlen pro Kunde

Umsatz, offene Posten, letzte Aktivität, Wiedervorlagen und Zahlungsmoral stehen direkt in der Kundenliste. Filter wie «Mit offenen Posten» zeigen, wo Handlungsbedarf ist.

Wiedervorlagen mit Fälligkeit

Aufgaben sind nach Überfällig, Heute, Diese Woche und Später gruppiert. Erledigen, verschieben oder bearbeiten geht mit einem Klick.

Verkaufschancen als Board

Jede Phase ist eine Spalte, Karten verschieben Sie per Ziehen und Ablegen. Gewichtete Prognose und Gewinnrate sehen Sie oben.

Schlafende Kunden finden

Die Kundenanalyse ordnet Kunden nach Umsatz in A, B und C und zeigt Kunden, von denen Sie lange nichts mehr gehört haben.

Empfehlungen und Geschenke

Sie sehen, wer Kunden geworben hat und was daraus entstanden ist. Für die Besten schlägt das CRM Geschenke vor und legt auf Wunsch eine Tour an.

Für wen: Für alle, die Kunden betreuen und Anfragen, Nachfassen und Verkaufschancen im Griff haben wollen.

So sieht es aus

CRM in Aktion

Klicken zum Vergrössern. Personenbezogene Daten sind unkenntlich gemacht.

Kunden und Lieferanten

Die Kundenliste mit Kennzahlen, Suche und Filtern. Menüeinträge links führen zu allen CRM-Bereichen.

Kennzahlen oben: Kunden, Umsatz, offene Posten, offene Wiedervorlagen
Filter: Aktiv (letzte 12 Monate), Mit offenen Posten, Mit Wiedervorlagen, Werber
Zahlungsmoral als farbiger Chip pro Kunde

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Im Detail

So arbeiten Sie mit CRM

Schritt für Schritt erklärt, mit Bildern aus dem laufenden IT9ERP. Klappen Sie auf, was Sie interessiert.

1Überblick und erste SchritteDas CRM ist die Kundenzentrale Ihres IT9ERP und bereits im Paket enthalten. Was es kann, wo Sie es finden und wie Sie starten.

2Kunden und Lieferanten verwaltenKunden suchen und filtern, neue Kunden und Lieferanten anlegen, Kunden-360 öffnen und Dubletten vermeiden.

3Aufgaben und WiedervorlagenNachfassen, Rückrufe und Termine festhalten, nach Fälligkeit abarbeiten, erledigen oder verschieben.

4Verkaufschancen verfolgenAnfragen und Offerten im Board verwalten, Phasen wechseln, Prognose und Gewinnrate lesen.

5Kundenanalyse, Empfehlungen und GeschenkeWichtige und schlafende Kunden erkennen, Empfehlungen auswerten und Kundengeschenke vorschlagen lassen.

Profi-Tipps

Suchen Sie einen Kunden zuerst über die Suche, bevor Sie ihn neu anlegen. Doppelte Kontakte führen zu doppelten Rechnungen.
Hinterlegen Sie E-Mail-Adresse und Telefonnummer im internationalen Format (+41 ...). So funktionieren Rechnungsversand und Zuordnung von Nachrichten.

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