Rechnungen

Von der Rechnung mit QR-Code bis zur Zahlungserinnerung – in einem Modul.

Aus Ihren Belegen werden Rechnungen als PDF mit Swiss QR-Rechnung. Sie gehen per E-Mail raus, jeder Versand wird protokolliert, und wer nicht zahlt, bekommt ein Schreiben vom Mahnwesen. Dazu kommen Automatik, wiederkehrende Rechnungen, Nachweise und Bewertungsanfragen.

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Das ist cool

Was Rechnungen besonders macht

QR-Rechnung ohne Fremddienst

PDF und Swiss QR-Rechnung entstehen direkt im IT9ERP. Sie brauchen keinen externen Dienst dafür.

Versand mit Protokoll

Jeder Versand wird protokolliert, das exakt gesendete PDF archiviert. Ein fehlgeschlagener Versand gilt nie als gesendet.

Mahnwesen in Stufen

Aus überfälligen Rechnungen entsteht je Kundschaft ein Schreiben. Den offenen Betrag liefert der Bankabgleich, wer bezahlt hat, wird nicht gemahnt.

Automatik und Wiederkehrende

Rechnungen zum Periodenende zusammenfassen und senden, Vorlagen zum Termin in neue Rechnungen verwandeln. Mit Probelauf, damit nichts überrascht.

Nachweise als ein PDF

Die Belege eines Monats auf einen Klick in einer Datei, fehlende Nachweise stehen rot in der Liste.

Bewertung gleich mitfragen

Beim Versand lässt sich eine Bewertungsanfrage anhängen, nur bei Kundschaft, die noch nie gefragt wurde.

Für wen: Für alle, die regelmässig Rechnungen schreiben und nicht jeden Monat von Hand versenden und mahnen wollen.

So sieht es aus

Rechnungen in Aktion

Klicken zum Vergrössern. Personenbezogene Daten sind unkenntlich gemacht.

Rechnungsversand

Alle Rechnungen auf einen Blick: Filter nach Status, Suche und pro Zeile Senden, PDF, QR und Protokoll. Das Menü links folgt dem Ablauf von Belegen bis Mahnwesen.

Status-Chips: Nicht versendet, Fehlgeschlagen, Versendet, Bezahlt
Rechnungen ohne E-Mail-Adresse sind markiert
Zähler zeigen, was noch zu tun ist

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Im Detail

So arbeiten Sie mit Rechnungen

Schritt für Schritt erklärt, mit Bildern aus dem laufenden IT9ERP. Klappen Sie auf, was Sie interessiert.

1Überblick und erste SchritteWas das Modul Rechnungen kann, wo Sie es im IT9ERP finden und wie Sie Ihre erste Rechnung erstellen und versenden.

2Rechnung erstellen und versendenSo legen Sie eine Rechnung mit dem Assistenten an, senden sie einzeln oder gesammelt per E-Mail und hängen auf Wunsch eine Bewertungsanfrage an.

3Mahnwesen: überfällige Rechnungen erinnernSo erstellen und versenden Sie Zahlungserinnerungen und Mahnungen, blockieren einzelne Kunden und erklären sich den Hinweis zum Bankimport.

4Automatik und wiederkehrende RechnungenSo richten Sie den automatischen Rechnungsversand ein, testen ihn mit dem Probelauf und lassen wiederkehrende Rechnungen aus Vorlagen erstellen.

5Nachweise: Belege eines Monats als ein PDFSo sammeln Sie die Belege eingehender und ausgehender Rechnungen je Monat, erkennen fehlende Nachweise und laden alles als ein PDF herunter.

Profi-Tipps

Starten Sie jede neue Automatik zuerst mit dem Probelauf.
Halten Sie den Bankabgleich aktuell, sonst werden Kundinnen und Kunden gemahnt, die schon bezahlt haben.
Versendete Rechnungen lassen sich nicht löschen: Korrekturen laufen über Gutschrift und neue Rechnung.

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