Kundenportal

Ihre Kunden holen sich Rechnungen selbst. Sie beantworten weniger Mails.

Das Kundenportal ist ein eigener, geschützter Bereich für Ihre Kunden. Dort sehen sie Rechnungen, Offerten, offene Posten und Dateien, melden sich ohne IT9ERP-Benutzer an und eröffnen bei Bedarf ein Support-Ticket. Gestaltung und Logo stellen Sie selbst ein.

Verkauf & KundenCHF 9.00 / Monat

Im Portal zubuchen Anleitung lesen Live-Demo buchen

Das ist cool

Was Kundenportal besonders macht

Kein IT9ERP-Zugang nötig

Kunden erhalten ein eigenes Portal-Konto per Einladung. Sie sehen nur Unterlagen ihres eigenen Kontakts, nie die anderer Kunden.

Rechnungen mit PDF und QR

Kunden sehen Status, Positionen und Zahlungsverlauf. PDF und QR-Rechnung laden sie selbst herunter.

Dateien in beide Richtungen

Sie stellen Dateien pro Kunde bereit. Hochladen durch Kunden ist möglich, aber standardmässig ausgeschaltet.

Support und Chat

Kunden eröffnen Tickets direkt im Portal. Mit dem Modul Chat können Sie sie zusätzlich in Gruppen einladen.

Mit Ihrem Logo

Name, Logo, Farben und Schrift stellen Sie unter Design ein. Das Portal sieht aus wie Ihr Betrieb.

Sicher gebaut

Einladung per einmaligem Link, Anmeldesperre bei Fehlversuchen, getrennte Anmeldung für Kunden und Mitarbeitende.

Für wen: Für Betriebe, die Kunden Rechnungen und Dateien bequem bereitstellen und Nachfragen per Mail verringern wollen.

So sieht es aus

Kundenportal in Aktion

Klicken zum Vergrössern. Personenbezogene Daten sind unkenntlich gemacht.

Startseite im Kundenportal

So sehen Ihre Kunden das Portal: Kennzahlen zu offenen und überfälligen Rechnungen, neue Dateien, Bonuspunkte und die neuesten Rechnungen.

Menü mit Rechnungen, Dateien, Offerten, Rapporte, Support, Chat und mehr
Kontoauszug mit einem Klick
Bonuspunkte erscheinen, wenn das Modul Bonuspunkte aktiv ist

Im Detail

So arbeiten Sie mit Kundenportal

Schritt für Schritt erklärt, mit Bildern aus dem laufenden IT9ERP. Klappen Sie auf, was Sie interessiert.

1Überblick und erste SchritteEin eigener Login-Bereich für Ihre Kunden mit Rechnungen, Dateien und Support. Was er kann und wie Sie ihn einrichten.

2Kunden einladen und Zugänge verwaltenEinen Kunden per E-Mail ins Portal einladen, Passwort zurücksetzen, Zugang sperren und Anmeldungen ansehen.

3Dateien bereitstellen und Uploads erlaubenDateien für einzelne Kunden ins Portal legen, Kunden benachrichtigen und optional das Hochladen durch Kunden freigeben.

Profi-Tipps

Testen Sie das Portal mit einem eigenen Testzugang, bevor Sie echte Kunden einladen.
Verschicken Sie Einladungslinks nur per E-Mail-Einladung, nicht in Tickets oder Chats.

Persönliche Demo